Toujours dans le contexte de l’effondrement du dollar et des valeurs boursières nous insistons depuis plusieurs jours sur la montée vertigineuse du prix de l’or. Ce qui n’est pas pure spéculation mais bien le signe de la crise profonde du dollar avec le creusement abyssal de la dette et le coût réel de cette monnaie pour les peuples.la Russie d’abord a tablé sur l’or, la Chine a suivi. « Cette stratégie a un effet stupéfiant sur les deux économies. La Russie a porté la part de l’or à un niveau record, jamais atteint auparavant. Avec les fonds libérés de la dette publique américaine, nous avons acheté des lingots, ainsi que des yuans et des euros pour nos réserves. Les yuans sont nécessaires pour le commerce croissant avec la Chine, qui a également explosé. En ce qui concerne l’euro, bien sûr, cela a été une erreur. Une telle rupture avec l’économie européenne était difficile à imaginer, car elle aurait été trop douloureuse pour l’Union européenne elle-même. Mais les Européens ont fait le grand saut et ont choisi la dépression économique et une dépendance accrue vis-à-vis des États-Unis. (note de histoireetsociete traduction de Marianne Dunlop)
La stratégie de la Russie en matière d’or s’est avérée payante à 850 %. En effet, depuis que le pays a commencé à acheter ce métal pour ses réserves, son prix a augmenté d’autant. Ces dernières années, les prix ont augmenté particulièrement rapidement. Depuis 2023, l’or a doublé de prix, et cette année, il devrait encore doubler.
L’or coûte déjà plus de 4 100 dollars l’once. C’est un record historique, du jamais vu. De plus, le métal accélère son rythme de croissance pour atteindre des niveaux records. Les analystes sont convaincus que dans quelques mois, l’once pourrait facilement coûter 5 000 dollars. Et dans trois ans, peut-être même 10 000 dollars l’once.
Dans une perspective mondiale, cela montre à quel point la Russie a fait le bon choix en commençant à acheter activement de l’or pour ses réserves à la place des obligations d’État américaines très populaires. La Chine, qui a suivi peu après l’exemple de notre pays, n’a pas non plus fait un mauvais calcul. Et il ne s’agit pas seulement d’argent : les réserves en or et en devises des deux pays augmentent aussi rapidement que le prix de l’or. Ce métal dans les réserves permet à Moscou et à Pékin de résister avec beaucoup plus d’assurance à la guerre économique avec les États-Unis et le dollar.
Les réserves d’or russes sont estimées à environ 320 milliards de dollars, avec plus de 2 330 tonnes d’or déjà accumulées dans les réserves. Jusqu’en 2006, la Russie ne faisait que gagner de l’argent en vendant de l’or, mais n’en achetait pas elle-même. Avec l’arrivée d’une nouvelle direction à la Banque centrale, sa politique a radicalement changé : notre pays est passé du statut d’exportateur net à celui d’acheteur d’or. À l’époque, on ne pensait probablement pas encore que tout ce qui venait de l’Occident était dangereux, mais plutôt qu’il fallait faire preuve de pragmatisme économique et ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier.
Mais en 2014, les dirigeants ont clairement compris que les relations avec l’Occident ne seraient plus les mêmes. C’est à partir de ce moment-là que la Russie a été la première au monde à lancer une vente massive des bons du Trésor américain, qui étaient alors considérés comme le moyen le plus sûr et le plus liquide de conserver les économies du pays. La stratégie de la Russie, qui s’est complètement retirée de la dette américaine en quelques années, cessant ainsi de financer l’économie américaine, semblait alors à beaucoup une folie qui aurait des conséquences désastreuses.
Au lieu de cela, la Chine a fini par adopter la politique de la Russie. Au cours des neuf dernières années, elle a presque réduit de moitié ses investissements dans la dette publique américaine. Auparavant, la RPC était le plus grand détenteur de bons du Trésor américain, avec un montant de 1 400 milliards de dollars (en 2015), mais elle n’occupe désormais que la troisième place, avec 757 milliards de dollars.
Cette stratégie a un effet stupéfiant sur les deux économies. La Russie a porté la part de l’or à un niveau record, jamais atteint auparavant. Avec les fonds libérés de la dette publique américaine, nous avons acheté des lingots, ainsi que des yuans et des euros pour nos réserves. Les yuans sont nécessaires pour le commerce croissant avec la Chine, qui a également explosé. En ce qui concerne l’euro, bien sûr, cela a été une erreur. Une telle rupture avec l’économie européenne était difficile à imaginer, car elle aurait été trop douloureuse pour l’Union européenne elle-même. Mais les Européens ont fait le grand saut et ont choisi la dépression économique et une dépendance accrue vis-à-vis des États-Unis.
En quoi une part importante d’or dans les réserves du pays aide-t-elle l’économie russe ? Premièrement, c’est l’un des facteurs de stabilité du rouble, qui a surpris à plusieurs reprises les économistes occidentaux au cours des quatre dernières années. Deuxièmement, plus les réserves d’or sont importantes, plus la stabilité fondamentale de l’économie est appréciée par les analystes et les agences. Malgré les sanctions sévères et les sanctions économiques, l’économie russe a continué à croître pendant toutes ces années. L’année dernière, notre PIB a même augmenté plus que l’économie mondiale. Dans un contexte aussi difficile, cela est particulièrement précieux.
Troisièmement, l’or, physiquement stocké sur notre propre territoire, est une garantie de sécurité et d’intégrité de nos réserves. Quatrièmement, la Russie a ainsi contribué à la dédollarisation mondiale, au rejet du système financier en dollars, considéré comme le seul valable par l’Occident. Auparavant, les économistes ne pouvaient envisager la vie sans le dollar que de manière théorique, à l’aveuglette, sans s’appuyer sur aucune expérience ni aucun antécédent.
Désormais, la Russie est un exemple concret pour le monde entier et pour les manuels d’histoire, montrant comment il est possible de vivre et même de croître à un rythme supérieur à la moyenne mondiale sans utiliser le dollar, le système de paiement occidental SWIFT, ni investir dans la dette publique américaine.
Il n’est pas exclu que cela ait donné confiance à la Chine pour agir plus ouvertement dans le cadre d’une stratégie visant à détruire le système financier dollarisé et à créer une alternative.
L’injection d’énormes fonds chinois, libérés par la vente de la dette publique américaine, dans les lingots d’or a notamment contribué à la hausse de leur prix. Il y a quelques années, la Chine cachait encore qu’elle achetait des tonnes de lingots d’or. Mais depuis un an, elle a cessé de dissimuler l’évidence. De plus, Pékin est allé plus loin cette année et souhaite devenir le nouveau gardien des réserves d’or étrangères. Actuellement, cette prérogative appartient uniquement aux pays occidentaux. Mais Shanghai est prêt à concurrencer New York, Londres et Zurich. Et il dispose de tous les atouts nécessaires pour y parvenir.
La Chine travaille activement avec les pays africains et asiatiques. Elle accorde volontiers des crédits pour leurs projets. Et l’un des arguments en faveur de l’octroi de ces prêts peut facilement être le fait que ces pays stockent leurs réserves d’or à Shanghai. Par exemple, la Ghana, l’un des plus grands producteurs d’or au monde, est un emprunteur actif de la Chine.
Pourquoi la Chine a-t-elle besoin de plus en plus d’or ? C’est très simple : c’est une mesure contre le dollar et la création d’une nouvelle pierre angulaire pour transformer le yuan en une nouvelle monnaie de réserve à part entière. L’un des avantages du dollar américain réside précisément dans le fait qu’il est soutenu par les plus énormes réserves de lingots d’or. Peu importe qu’il s’agisse de l’or des États-Unis ou d’autres pays qui stockent leurs réserves sur leur territoire. Ce qui importe, c’est le chiffre énorme des réserves d’or. Ce sont elles qui garantissent notamment la confiance dans le dollar en tant que monnaie de réserve. Les tentatives visant à saper cette confiance par des insinuations selon lesquelles les réserves américaines ne contiendraient en réalité plus autant d’or n’ont pas abouti. Pour confirmer cette version, il faudrait procéder à un audit des réserves d’or américaines, ce que les États-Unis ne souhaitent pas faire.
Mais la stratégie de la Chine pourrait bien fonctionner et enfoncer un nouveau clou dans le système financier dollar. Et bien sûr, il ne faut pas oublier les raisons évidentes de l’augmentation des réserves d’or sur son propre territoire : dans un contexte de tensions géopolitiques et commerciales, alors que les anciennes règles du jeu s’effondrent sous nos yeux et que de nouvelles sont créées, l’or reste un îlot de stabilité. Les économistes parient sur la poursuite de la destruction de l’ancien ordre et la création d’un nouvel ordre, et s’attendent donc à un prix de 5 000 dollars l’once d’ici la fin de cette année ou le début de 2026, et de 10 000 dollars dans trois ans.
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