La hausse du coût de l’énergie, l’accent mis sur les énergies renouvelables et les réglementations strictes sont à l’origine de la désindustrialisation de l’Allemagne et de son exode vers la Chine, explique d’un point de vue entrepreneurial cet article. La manière dont l’Allemagne paye le prix fort des “sanctions” contre la Russie tout en se désindustrialisant vers la Chine donne tout son relief à la politique de madame Von der Leyen… Ursula obtient dans de telles conditions l’assentiment à sa réélection par la droite et la gauche des députés allemands et les gratifie en places bien rémunérées mais sans possibilité de contestation ni dans le refus de la guerre en Ukraine, ni dans le protectionnisme anti-chinois particulièrement stupide, ni même contre le Mercosur, Lula venant de rappeler à Macron que c’est Ursula qui décide. Etonnez-vous de la montée de l’extrême-droite quand les institutions qu’elles soient américaines ou européennes aboutissent à un tel suicide de l’idée même de droite et de gauche (1) et où pour cette dernière sur le mode LFI en matière de radicalité rien de ce qui est secondaire ne leur est étranger… Et ce n’est pas fini puisque l’on peut penser que la politique de Trump va avoir des effets prioritaires sur l’économie européenne. (note et traduction de Danielle Bleitrach pour histoireetsociete)
(1) Je pense que le grand public a quelques excuses à se sentir perdu alors qu’au milieu de la frénésie de l’escalade de la guerre OTAN-Russie, deux voix appelant l’OTAN à la désescalade et à la paix, Gerhard Schroeder (le social-démocrate) et Victor Orban (le conservateur) se sont rencontrés à Vienne. Tous deux ont dit qu’ils voteraient pour Trump, puisqu’il est la seule voix pour la paix parmi les récents candidats américains à la Maison Blanche.
par Diego Fassnacht 27 novembre 2024
Les politiques énergétiques intérieures et l’environnement économique de l’Allemagne poussent ses plus grands acteurs industriels à s’éloigner de chez eux et à se tourner vers des conditions plus favorables en Chine. L’escalade des coûts de l’énergie, les subventions massives aux énergies renouvelables et les réglementations strictes ont créé en Allemagne un environnement de plus en plus hostile à la croissance industrielle.
En conséquence, bon nombre des entreprises allemandes les plus établies réduisent leurs effectifs dans leur pays, supprimant des milliers d’emplois, tout en investissant massivement en Chine. Ce changement souligne l’impact profond des politiques actuelles sur le paysage industriel allemand, avec des implications à long terme pour l’économie locale et l’emploi.
Asia Times examine ici les facteurs clés et les entreprises qui remodèlent leurs opérations à l’étranger.
Les coûts élevés de l’énergie en Allemagne : le résultat de politiques idéologiques
Les politiques énergétiques de l’Allemagne ont fait grimper les prix de l’électricité industrielle à des niveaux parmi les plus élevés au monde, juste derrière le Royaume-Uni. D’ici 2023, le prix moyen pour les utilisateurs industriels aura atteint près de 250 dollars américains par MWh ; même ce niveau de coût est insoutenable sans subventions gouvernementales substantielles, qui ont maintenant atteint des niveaux sans précédent.
La dépendance de l’Allemagne à l’égard des sources d’énergie renouvelables telles que l’éolien et le solaire, combinée à la sortie progressive de l’énergie nucléaire, a accru la dépendance du pays à l’égard des importations et provoqué une forte volatilité des prix, mettant finalement la pression sur l’industrie et les contribuables. Ces prix élevés ont forcé de nombreuses entreprises à envisager de réduire leurs activités en Allemagne au profit de se développer à l’étranger, en particulier en Chine.
Consommation d’énergie industrielle en baisse de plus de 16% en 2 ans
En 2023, la consommation d’énergie dans le secteur industriel allemand est tombée à 3 282 pétajoules, soit une baisse de 7,8 % par rapport à 2022. Cette baisse fait suite à une réduction déjà significative en 2022, lorsque la consommation d’énergie industrielle a chuté de 9,1 % en glissement annuel pour s’établir à 3 558 pétajoules. Ensemble, ces réductions représentent une diminution globale de la consommation d’énergie industrielle d’environ 16,3 % au cours de la période de deux ans.
Approvisionnement énergétique en Allemagne : dépendance accrue à l’égard des importations
La production nationale d’énergie de l’Allemagne a également évolué, les sources d’énergie renouvelables atteignant un record de 61,5 % de la production totale d’énergie au début de 2024. Cependant, ce changement a entraîné une augmentation de 23 % des importations d’électricité au premier semestre 2024, soulignant la dépendance de l’Allemagne à l’égard de sources d’énergie étrangères pour compléter sa production renouvelable variable.
La variabilité de l’approvisionnement en énergies renouvelables, associée à des prix intérieurs élevés, présente des risques pour les entreprises qui ont besoin d’une électricité stable et abordable. La dépendance continue de l’Allemagne à l’égard des énergies renouvelables devrait également accroître la dépendance à l’égard des importations, ce qui découragera encore davantage les entreprises de se développer sur le territoire national.
Subventions massives pour les renouvelables
Pour la seule année 2024, l’Allemagne versera 20 milliards d’euros de subventions aux producteurs d’énergie renouvelable. Ces paiements permettent aux fournisseurs d’énergie renouvelable de bénéficier de prix minimums garantis, malgré la forte baisse des prix du marché.
Ce système de planification centralisée, dans lequel le gouvernement intervient pour payer les producteurs d’énergie renouvelable lorsque les prix de gros baissent, a fait peser une lourde charge sur le budget de l’État, ce qui a réduit la marge de manœuvre financière pour d’autres investissements essentiels.
En fait, le budget initial pour les subventions en 2024 était de 10,6 milliards d’euros (21 milliards de dollars), mais comme les prix de l’énergie ont chuté, les besoins prévus ont doublé. L’augmentation du coût des subventions accroît la pression fiscale et complique les négociations budgétaires, d’autant plus que le gouvernement s’est engagé à respecter le frein à l’endettement.
Le rôle de la perte du gaz russe et des Nord Stream gazoducs dans le déclin industriel de l’Allemagne
L’arrêt des importations de gaz russe a eu un impact profond sur le paysage énergétique de l’Allemagne, perturbant sa base industrielle et faisant grimper les coûts de l’énergie. Le gaz naturel russe était la pierre angulaire de l’approvisionnement énergétique de l’Allemagne, fournissant une énergie fiable et abordable pendant des décennies. Cependant, les retombées géopolitiques de la guerre en Ukraine et le sabotage des gazoducs Nord Stream en septembre 2022 ont rompu ce lien énergétique essentiel.
Les attaques ont rendu Nord Stream 1 complètement inutilisable, et l’un des deux gazoducs de Nord Stream 2 a également été endommagé. Un seul tronçon de Nord Stream 2 reste opérationnel mais inutilisé. Le président russe Vladimir Poutine a récemment réitéré que ce gazoduc opérationnel pourrait reprendre les livraisons immédiatement si l’Allemagne était disposée à s’engager politiquement et économiquement avec la Russie.
Lors d’un récent appel téléphonique avec le chancelier allemand Olaf Scholz – leur premier en deux ans – Poutine a souligné que le redémarrage des flux de gaz via Nord Stream 2 était « une question d’appuyer sur un bouton », signalant que la Russie était prête à fournir du gaz si l’Allemagne coopérait.
La perte brutale de gaz russe a forcé l’Allemagne à le remplacer par des importations de gaz naturel liquéfié (GNL) beaucoup plus coûteuses, principalement en provenance des États-Unis. Ces coûts gonflés ont sapé la compétitivité industrielle mondiale de l’Allemagne.
La proposition de Poutine de réactiver le gazoduc Nord Stream 2 souligne l’influence stratégique que la Russie détient toujours sur l’approvisionnement énergétique de l’Europe. En offrant une bouée de sauvetage potentielle à l’économie allemande en difficulté, Poutine vise à influencer la position politique de l’Allemagne sur le conflit ukrainien. Malgré les avantages économiques potentiels de la reprise des importations de gaz, l’Allemagne s’est abstenue de répondre à la proposition.
Baisse de l’investissement intérieur en Allemagne
La hausse des coûts de l’énergie et les défis réglementaires ont entraîné une baisse significative des investissements intérieurs. La formation brute de capital fixe du secteur privé est inférieure d’environ 10 % aux niveaux pré-covid.
La situation est encore pire pour la production industrielle : depuis 2021, le niveau de production de l’Allemagne a chuté de plus de 9 %. La baisse a été encore plus marquée dans les industries à forte intensité énergétique. Les niveaux de production y ont chuté de plus de 18 % en moins de deux ans, ce qui met en évidence des problèmes importants dans des secteurs fortement dépendants d’une énergie abordable.
Cette baisse coïncide avec l’augmentation des coûts de l’énergie et la transition continue vers les sources d’énergie renouvelables, ce qui a peut-être eu une incidence sur la structure des coûts de ces industries. Cette tendance laisse entrevoir des pressions potentielles à la désindustrialisation, en particulier pour les secteurs qui ne sont pas en mesure de s’adapter à la hausse des coûts d’exploitation.
L’environnement de coûts insoutenable en Allemagne conduit de nombreuses entreprises à supprimer des emplois dans leur pays tout en se développant en Chine.
Les plus grandes entreprises allemandes suppriment des emplois en Allemagne et investissent en Chine
- Volkswagen : Confronté à des suppressions potentielles de 30 000 emplois en Allemagne, Volkswagen a réalisé d’importants investissements en Chine, dont 2,5 milliards d’euros (2,6 milliards de dollars) pour développer la production de véhicules électriques à Hefei et 700 millions d’euros supplémentaires dans le cadre d’un partenariat technologique avec Xpeng.
- BASF : Le géant de la chimie supprime 2 600 emplois, principalement en Allemagne, tout en investissant 10 milliards d’euros dans un nouveau complexe chimique dans le Guangdong, en Chine.
- Bosch a annoncé son intention de supprimer 7 000 emplois en Allemagne dans le cadre d’une augmentation des investissements dans les secteurs de l’e-mobilité et de la conduite automatisée en Chine.
- BMW : Expansion de la production à Shenyang, en Chine, avec un investissement de 2,5 milliards d’euros, ce qui a permis à l’entreprise de rapprocher sa production de ses marchés cibles.
- SAP : prévoit de supprimer 9 000 à 10 000 emplois en Allemagne tout en réaffectant des ressources vers les marchés à forte croissance à l’étranger.
Ces réductions s’inscrivent dans une tendance plus large alors que les industries allemandes sont confrontées à des pressions financières et à des charges réglementaires croissantes. L’Association de l’économie bavaroise (vbw) estime que le secteur automobile en Bavière pourrait perdre 106 000 emplois d’ici 2040, ce qui souligne les conséquences considérables des défis industriels de l’Allemagne.
Hildegard Müller, présidente de l’Association allemande de l’industrie automobile (VDA), prévient que jusqu’à 190 000 emplois dans le secteur pourraient être menacés d’ici 2035, ce qui reflète les risques associés à la désindustrialisation de l’Allemagne.
En réponse à ces développements, le gouvernement Scholz a entamé des discussions urgentes avec les dirigeants de l’industrie. Cependant, les experts de l’industrie affirment que ces discussions manquent de la vision stratégique à long terme nécessaire pour résoudre des problèmes fondamentaux tels que les coûts élevés, les pressions réglementaires et les coûts de main-d’œuvre. En l’absence de réformes structurelles significatives, le secteur automobile allemand risque de voir sa compétitivité mondiale encore décliner.
Envolée des investissements allemands en Chine : des niveaux records
Malgré les appels des décideurs politiques allemands et de l’UE à réduire leur dépendance vis-à-vis de la Chine, les entreprises allemandes continuent d’afficher des niveaux records d’investissement dans le pays. Les investissements allemands en Chine ont atteint des niveaux sans précédent ces dernières années, principalement dans les secteurs de l’automobile et de la chimie.
Rien qu’au cours du premier semestre 2024, les investissements directs étrangers (IDE) allemands en Chine ont atteint 7,3 milliards d’euros, dépassant le total de 6,5 milliards d’euros pour l’ensemble de l’année 2023. Les investissements de l’UE en Chine sont de plus en plus stimulés par l’Allemagne et ses constructeurs automobiles, les IDE allemands représentant 57 % du total des investissements de l’UE en Chine au premier semestre 2024, 62 % en 2023 et un record de 71 % en 2022.
Principaux projets d’investissement :
- Volkswagen : En plus de son investissement de 2,5 milliards d’euros dans Hefei, Volkswagen a augmenté sa participation dans JAC Motor de 50 % à 75 %. Cette décision souligne l’engagement à long terme de Volkswagen en faveur de la production locale de véhicules en Chine, un marché crucial pour sa croissance dans le secteur des véhicules électriques.
- BMW : L’investissement de BMW à Shenyang permet non seulement d’accroître sa production, mais aussi ses capacités de recherche et développement, en s’alignant sur la demande locale et en évitant les coûts énergétiques élevés en Allemagne.
- BASF : L’usine de 10 milliards d’euros de l’entreprise chimique dans le Guangdong est un autre exemple de localisation à grande échelle. En opérant en Chine, BASF minimise les coûts réglementaires et énergétiques en Allemagne tout en répondant à la demande chinoise de produits chimiques avancés, en particulier dans le secteur automobile.
Ces projets s’inscrivent dans une stratégie de production localisée qui aide les entreprises à gérer les coûts et à répondre aux demandes du marché chinois sans les complexités et les coûts liés à l’exportation depuis l’Allemagne.
L’expansion des investissements de l’UE dans de nouvelles installations menées par l’Allemagne
Les investissements de l’UE en Chine ont atteint un niveau record de 3,6 milliards d’euros au deuxième trimestre 2024, soit le niveau trimestriel le plus élevé à ce jour. Les constructeurs automobiles allemands sont à l’origine d’une grande partie de cette croissance, soit environ la moitié de tous les investissements de l’UE en Chine depuis 2022.
Alors que l’activité trimestrielle moyenne de fusions et acquisitions a diminué de 30 % entre 2022 et le premier semestre 2024, les investissements de nouvelles entreprises de l’UE n’ont cessé d’augmenter, les secteurs allemand de l’automobile et de la chimie menant cette tendance.
Entre 2022 et le premier semestre 2024, 65 % de tous les IDE de l’UE en Chine proviendront d’Allemagne, contre 48 % entre 2019 et 2021. Les cinq premiers investisseurs européens en Chine en 2023 étaient des entreprises allemandes, ce qui souligne le rôle clé de l’Allemagne dans les investissements UE-Chine.
En revanche, des pays comme la France, les Pays-Bas et le Danemark ne contribueront chacun qu’à hauteur de 7 à 8 % aux IDE de l’UE au cours de cette période, tandis que les 23 autres États membres de l’UE ne représenteront ensemble que 12 %.
Localiser les chaînes d’approvisionnement et atténuer les risques géopolitiques
Dans un contexte de hausse des prix de l’énergie et d’incertitudes réglementaires, les entreprises allemandes restructurent également leurs chaînes d’approvisionnement pour atténuer les risques. Des événements tels que la pandémie de Covid-19 et les perturbations du canal de Suez ont mis en évidence la vulnérabilité des chaînes d’approvisionnement mondiales, incitant les entreprises à localiser leurs opérations sur des marchés clés. Les entreprises allemandes réagissent en augmentant leur production directe en Chine, ce qui offre à la fois des avantages en termes de coûts et une exposition réduite aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale.
Friedolin Strack, de la Fédération des industries allemandes (BDI), note que les entreprises « réorganisent de plus en plus leurs chaînes d’approvisionnement sur une base régionale » en Chine. Les constructeurs automobiles allemands tels que Volkswagen et BMW localisent leurs chaînes d’approvisionnement en VE pour rester compétitifs dans un environnement où les fabricants chinois de VE gagnent des parts de marché. En investissant dans une production locale, les entreprises allemandes gèrent non seulement leurs coûts, mais s’isolent également des incertitudes mondiales.
Réduction des exportations allemandes vers la Chine grâce à la production locale
Le passage à une production localisée a entraîné une baisse de 5,7 % du commerce bilatéral entre l’Allemagne et la Chine au cours des sept premiers mois de 2024. Les exportations allemandes vers la Chine ont chuté de 11,7 % en glissement annuel, car les entreprises servent de plus en plus les consommateurs chinois directement par le biais de la production locale.
Cette baisse des exportations est particulièrement sensible dans le secteur automobile, où les entreprises allemandes fabriquent des véhicules directement en Chine plutôt que de les exporter. Cette tendance pourrait affecter la balance commerciale de l’Allemagne, car moins de produits fabriqués en Allemagne sont envoyés à l’étranger alors que la production localisée en Chine continue de croître.
La Chine présente des avantages uniques pour les compagnies allemandes
Alors que le gouvernement allemand et la Commission européenne prônent la diversification par rapport à la Chine, les marchés alternatifs n’ont pas l’infrastructure, l’échelle de marché et la rentabilité de la Chine. Des pays comme le Viêt Nam et la Thaïlande, bien qu’ils soient considérés comme des options de diversification, ne peuvent pas rivaliser avec les réseaux industriels, la main-d’œuvre qualifiée et la taille du marché de la Chine.
Depuis 2022, plus de 50 % de tous les investissements de l’UE en Chine proviennent d’entreprises allemandes, principalement dans les secteurs de l’automobile et de la chimie. De grands projets, tels que le partenariat de Volkswagen avec Xpeng et l’usine de production de BASF, soulignent l’orientation stratégique de l’Allemagne vers la Chine en tant que marché clé pour la croissance et la compétitivité à long terme.
Réorientation stratégique motivée par la politique intérieure et la concurrence mondiale
La décision des entreprises allemandes de limiter leurs investissements dans le pays et de se développer en Chine reflète l’impact profond de la politique énergétique actuelle de l’Allemagne et des pressions réglementaires. Les coûts élevés, l’approvisionnement énergétique variable et les défis réglementaires ont fait de l’Allemagne un environnement difficile pour les investissements industriels à grande échelle, tandis que la Chine offre stabilité, rentabilité et potentiel de croissance du marché.
Alors que l’Allemagne cherche à maintenir sa base industrielle, ces tendances suggèrent la nécessité de s’attaquer aux problèmes structurels intérieurs. En l’absence de réformes visant à réduire les coûts de l’énergie et les charges réglementaires, le transfert des investissements allemands vers la Chine devrait se poursuivre, avec des implications à long terme pour la balance commerciale, la production industrielle et la résilience économique de l’Allemagne. Même les droits de douane de l’UE ne joueront pas un rôle majeur.
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